ABN Amro

Fortis Bank Nederland geeft Knock-in Reverse Convertible Notes op gewone aandelen ABN Amro Holding N.V. uit. De couponrente is 10,50% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, voor het eerst op 31 januari 2002. De aflossing vindt plaats op 31 januari 2003. De conversie vindt plaats op de afloopdatum (Europese stijl).

Op de afloopdatum zullen de notes naar keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in contanten of met een vooraf vastgesteld aantal aandelen ABN Amro Holding N.V. (indicatief is dit aantal 80,00 stuks op basis van een koers van EUR 25,00). Het referentieniveau wordt vastgesteld op basis van de slotkoers van 24 januari 2001. Het knock-in niveau is 75% van het referentieniveau. De aflossing geschiedt op de afloopdatum of à pari in contanten of aandelen ABN Amro Holding N.V. Als het knock-in niveau op enig moment tot 1 handelsdag voor de afloopdatum van de notes is bereikt, worden de notes in contanten à pari of in ABN Amro Holding N.V. aandelen afgelost als de emittent (Fortis Bank Nederland) zijn conversierecht uitoefent.

Omvang van de transactie:
EUR 50 miljoen

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 2.000,00 (K-type) en de uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt vanaf maandag 15 januari 2001 t/m woensdag 24 januari 2001.

Notering:
De eerste verhandeling is op 25 januari 2001 op basis van AIW (As, If and When).

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 31 januari 2001.

Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus kunt u opvragen bij Fortis Bank Nederland, tel: 020-5272467 of per fax: 020-5271928.