Update: Deutsche Bank geeft 35 procent korting op emissie

Redactie ABM Financial News - 20 maart 2017, 09:07

Twee aandelen Deutsche Bank geven recht op een nieuwe.

(ABM FN) Deutsche Bank zal 687,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen 11,65 euro per aandeel, waarbij bestaande aandeelhouders voor elke twee stukken Deutsche Bank die zij bezitten één nieuwe mogen verwerven. Dit maakte de Duitse bank zondag bekend.

De inschrijfperiode zal lopen van 21 maart tot en met 6 april.

Het aandeel Deutsche Bank sloot vrijdag 1,5 procent lager op 17,86 euro. Daarmee doet de bank de nieuwe aandelen tegen een korting van 35 procent van de hand.
Dat Deutsche Bank 8 miljard euro aan vers kapitaal wil ophalen is al sinds begin maart bekend. Inmiddels is de lijst met onderschrijvende banken uitgebreid van 5 naar 30.

Na afronding van de emissie zal de fully loaded CET1 ratio per eind 2016 uitkomen op 14,1 procent.

"Ons doel is om onze positie als leidende Europese bank met een mondiaal bereik te versterken […] Een sterke kapitaalpositie is essentieel", aldus CEO John Cryan maandag, die 2016 bestempelde als een "erg uitdagend" jaar voor Deutsche Bank.

Afgelopen jaar werd Deutsche Bank volgens Cryan veiliger en eenvoudiger, maar ook digitaler en werden grote juridische kwesties achter zich gelaten.

Over het hele boekjaar 2016 boekte de Duitse bank een verlies van 1,4 miljard euro, tegen een verlies van 6,8 miljard euro in 2015. Over het hele jaar daalde de omzet echter met 10 procent tot 30 miljard euro.

Aanvullende maatregelen

Naast de claimemissie zal Deutsche Bank het verkoopproces rondom Postbank stopzetten en de activiteiten weer herintegreren. Ook zal de Duitse bank een minderheidsbelang in de vermogensbeheertak van de hand doen door middel van een beursgang in de komende twee jaar en andere activiteiten desinvesteren. Dit moet nog eens zo'n 2 miljard euro opleveren.

De kosten voor de aangekondigde maatregelen schat Deutsche Bank op ongeveer 2 miljard euro tussen 2017 en 2021, waarvan circa 70 procent in de komende twee jaar zal worden genomen.

Nieuwe doelstellingen

In 2018 verwacht Deutsche Bank ongeveer 22 miljard euro aan aangepaste kosten, hetgeen in 2021 nog eens met 1 miljard euro kan worden teruggebracht volgens de Duitse bank.

Voor het boekjaar 2018 en de jaren daarna wil Deutsche Bank een "concurrerende" dividend pay-out ratio hanteren. Daarbij wil de bank in mei 2017 tijdens de jaarvergadering voorstellen om een dividend van 0,19 euro per aandeel uit te keren, rekening houdend met de nieuw uit te geven aandelen.

De fully loaded CET1 ratio moet daarnaast "comfortabel" boven de 13 procent blijven bij een leverage ratio, dat wil zeggen de verhouding tussen het balanstotaal en het eigen vermogen van Deutsche Bank, van 4,5 procent.

Update: om meer informatie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Nieuws

Wall Street richting hogere opening

Hogere olieprijs ruggensteun sentiment.

1 uur geleden - Lees verder

Chicago Fed National Activity index daalt in mei

Stand over mei duidt op groei beneden trend.

1 uur geleden - Lees verder

Orders Amerikaanse duurzame goederen nemen af

Kleinere daling verwacht.

1 uur geleden - Lees verder

Beursblik: sterkere autonome groei Randstad voorzien

Analisten rekenen op aantrekken groei.

2 uren geleden - Lees verder

Volatiliteit AEX loopt flink op

Volatiliteit Aegon sterk omhoog.

2 uren geleden - Lees verder
Meer nieuws »

Gerelateerde fondsen


Er zijn geen aandelen gerelateerd aan dit item.