Europese beurzen openen vlak

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 18 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 43 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten, waarbij vooral de technologienamen terrein verloren. Dit nadat de Amerikaanse regering dreigde met strengere beperkingen voor de sector.

De verkoopdruk van de sector technologie was ook te zien aan de andere kant van de oceaan, waar de Nasdaq Composite rond het Europese slot ruim 2 procent verloor. Amerikaanse aandelen noteerden ook lager omdat investeerders uit megacap-technologieaandelen naar de bredere markt bleven roteren.

Dit ondanks toenemend optimisme dat de Federal Reserve de rente dit jaar meerdere keren zal verlagen. “Na meevallende [Amerikaanse] inflatiecijfers en ‘dovish’ woorden van Fed-voorzitter Powell rekenen we in de VS op drie renteverlagingen”, zei ook investment manager Simon Wiersma van ING.

Fed-gouverneur Christopher Waller gelooft dat de centrale bank het moment nadert waarop een verlaging van de rente gerechtvaardigd is, maar wil nog steeds meer bewijs dat de inflatie vertraagt voordat hij bereid is stappen te ondernemen.

De markten zijn derhalve niet gerust op de economische ontwikkelingen in China en wat deze betekenen voor de bedrijfsresultaten. Ook vraagt de markt zich af of de Bank of England wel bereid is de rente te verlagen, met de Britse inflatiedata over juni, die vandaag verschenen. De Britse inflatie bleef in juni op 2,0 procent staan, waarvoor 1,9 procent was verwacht.

Stijgers en dalers

In Frankfurt was de grootste winst voor BASF en steeg 3,0 procent.

Adidas steeg met 2,1 procent. Het bedrijf verhoogde de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar na beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal. Volgens Stifel is Adidas in staat om in de tweede helft van het jaar een dubbelcijferige groei te laten zien en daarmee kan het de concurrentie nog altijd achter zich houden.

Allianz verloor 0,1 procent. Het bedrijf  heeft met de inlijving van het belang van 51 procent in het Singaporese Income Insurance zichzelf volgens Jefferies op de kaart gezet in de regio Azië-Pacific. Met de transactie was 1,5 miljard euro gemoeid.

Daimler Truck daalde met 1,7 procent. Het bedrijf meldde bij de voorlopige cijfers over het tweede kwartaal zwakte in Europa en afschrijvingen in China. Noord-Amerika liet daarentegen goede resultaten zien. JPMorgan verwacht niet eerder dan in 2025 een herstel in Europa.

Grootste daler was wapenfabrikant Rheinmetall, dat 5,8 procent verloor.

In Parijs ging Carrefour aan kop met een winst van 1,9 procent, gevolgd door Eurofins Scientific wat 1,5 procent kon bijschrijven.

Essilorluxottica verloor 4,5 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte het brillenmerk Supreme uit New York voor 1,5 miljard dollar te kopen.

Teleperformance was de grootste verliezer en moest 7,5 procent inleveren.

In Amsterdam viel de daling op van de chippers en met name ASML, wat bijna 11 procent verloor. ASML heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet geboekt, maar presteerde toch beter dan verwacht. Zorgen om Chinese handelsbeperkingen vanuit de VS, drukten echter op het aandeel. 

De beurs in Brussel wist in het groen af te sluiten geholpen door Solvay en Syensqo die 4,6 en 3,0 procent konden bijschrijven.

BHP kwam voor 2025 wat Jefferies betreft met een teleurstellende outlook voor 2025 voor de productie van cokeskool. De volumes zullen onder druk blijven staan. Desondanks won het aandeel woensdag 0,7 procent. 

Euro STOXX 50          4.891,46 (-1,1%)

STOXX Europe 600       514,83 (-0,5%)

DAX                          18.437,30 (-0,4%)

CAC 40                        7.570,81 (-0,1%)

FTSE 100                    8.187,46 (+0,3%)

SMI                              12.333,93 (+0,6%)

AEX                                 916,54 (-1,8%)

BEL 20                        4.017,59 (+0,3%)

FTSE MIB                 34.379,64 (+0,0%)

IBEX 35                      11.105,20 (+0,1%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht hoger.  

Wall Street is woensdag verdeeld gesloten, als gevolg van aanhoudende sectorrotatie van technologieaandelen naar meer rentegevoelige namen .

De daling van de S&P 500 en Nasdaq kan worden toegeschreven aan een aanhoudende daling van de megacap-technologieaandelen, na de rally van deze groep dit jaar te midden van de AI-hype. Dit vond woensdag plaats te midden van berichten dat de regering-Biden nog strengere regelgeving overweegt voor de export van hoogwaardige Amerikaanse halfgeleidertechnologie naar China, een strategische rivaal in het mondiale geopolitieke landschap.

De rotatie naar de eerdere achterblijvers komt ook doordat beleggers optimistischer zijn geworden over renteverlagingen, wat ten goede zou moeten komen aan kleinere bedrijven en ondernemingen met hogere financieringskosten. Volgens de FedWatch-tool is het zeer waarschijnlijk dat de Fed de rente in september zal verlagen.

“Na meevallende [Amerikaanse] inflatiecijfers en ‘dovish’ woorden van Fed-voorzitter Powell rekenen we in de VS op drie renteverlagingen”, zei ook investment manager Simon Wiersma van ING.

Fed-gouverneur Christopher Waller gelooft dat de centrale bank het moment nadert waarop een verlaging van de rente gerechtvaardigd is, maar wil nog steeds meer bewijs dat de inflatie vertraagt voordat hij bereid is stappen te ondernemen.  Dit zei de beleidsmaker tijdens een toespraak in Kansas City.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,9 procent. De marktindex steeg van 206,1 naar 214,1.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS is in juni gestegen met 3,4 procent naar 1,446 miljoen, terwijl de woningbouw steeg met 3,0 procent tot 1,353 miljoen.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in juni minder hard gestegen dan de maand ervoor. In juni groeide de productie met 0,6 procent, na een toename van 0,9 procent in mei. 

De olieprijzen stegen, nadat bleek dat de olievoorraden in de VS waren gedaald waar gerekend werd op stabilisering na de forse dalingen in de voorgaande weken. Een vat WTI-olie werd 2,6 procent duurder op 82,85 dollar.

De rentes bleven dicht bij huis en steeg de euro/dollar naar 1,0935.

Stijgers en dalers

De meeste technologienamen stonden woensdag opnieuw fors onder druk. Zo noteerde onder meer Nvidia 6,6 procent lager, nadat het aandeel dinsdag ook al 1,6 procent verloor. Micron Technology daalde 6,3 procent, na een daling van 2,6 procent in de vorige sessie. Super Micro Computer daalde met 6,9 procent, na een daling van 2,3 procent. Meta verloor 5,7 procent en de andere zwaargewichten verloren ongeveer  tussen 1 en 2 procent.

De Amerikaanse aandelen van ASML noteerden 12,7 procent lager, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het aandeel kwam onder druk te staan, na berichten dat de regering Biden het bedrijf beperkingen zou kunnen opleggen als ASML China toegang blijft geven tot zijn halfgeleidertechnologie.

Johnson & Johnson steeg 3,7 procent. De farmaceut heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar verlaagde wel zijn outlook voor het hele jaar.

Zwaargewicht United Health scherpte wederom de records aan met een stijging van 4,5 procent, na de goede cijfers van dinsdag.

Berkshire Hathaway profiteerde ook van de sectorrotatie en steeg 1,5 procent en scherpte daarmee de records aan boven de 445,00 dollar per aandeel.

De Franse brillenreus Essilorluxottica koopt het skatemerk Supreme voor 1,5 miljard dollar in contanten van het Amerikaanse VF Corporation, de eigenaar van het sneakermerk Vans. VF Corp. steeg 13,6 procent.

J.B. Hunt Transport Services verloor 6,9 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers.

Spirit Airlines daalde met 10,8 procent, nadat de budgetmaatschappij met een omzetwaarschuwing kwam voor het tweede kwartaal, vanwege dalende inkomsten uit de non-ticket-verkoop.

Five Below verloor een kwart van zijn beurswaarde, nadat de discountretailer aankondigde dat CEO Joel Anderson na tien jaar vertrekt en tevens zijn omzet ramingen voor het tweede kwartaal verlaagde.

Aandelen van Elevance Health daalde 5,8 procent, nadat de zorgverzekeraar een waarschuwing had gegeven over de verhoogde medische kosten bij Medicaid. Dit ondanks dat het bedrijf zijn verwachtingen voor het tweede kwartaal overtrof en zijn verwachtingen opnieuw bevestigde.

S&P 500 index                   5.588,27 (-1,4%)

Dow Jones index            41.198,08 (+0,6%)

Nasdaq Composite          17.996,92 (-2,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225              40.185,78 (-2,2%)

Shanghai Composite      2.966,77 (+0,1%)

Hang Seng               17.796,57 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0933. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0935 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0926 op de borden.

USD/JPY Yen   156,41

EUR/USD Euro  1,0933

EUR/JPY Yen   171,00

MACRO-AGENDA:

06:30 Werkloosheid – Juni (NL)

08:00 Werkloosheid – Mei (VK)

14:15 Europese Centrale Bank – Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index – Juli (VS)

14:45 Europese Centrale Bank – Toelichting Lagarde (eur)

16:00 Leidende indicatoren – Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nedap – Cijfers tweede kwartaal

07:30 Sligro – Cijfers tweede kwartaal

13:00 Abbott Laboratories – Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 American Airlines – Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 United Airlines – Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Netflix – Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 PPG – Cijfers tweede kwartaal (VS)