Europese beurzen openen hoger

 De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van weer een stroom aan bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 32 punten voor de Duitse DAX, een plus van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 30 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger na bedrijfsresultaten, met goede hoop dat de Federal Reserve woensdag zal bevestigen dat in september de rente wordt verlaagd.     

De markt was dinsdag vooral gericht op bedrijfsresultaten. Woensdag zal de aandacht gericht zijn op het rentebesluit van de Fed. ING verwacht dat de Fed de markt zal voorbereiden op een renteverlaging in september. De markt rekent daar al volledig op.

Saxo Bank verwacht echter geen definitieve toezegging, daar de volgende rentevergadering nog zeven weken verwijderd is. Goldman Sachs vindt daarentegen dat de Fed best de markt zou kunnen verrassen met een renteverlaging woensdag.

Uit de eurozone kwam dinsdag tegenvallend economisch nieuws. Zo kromp de Duitse economie onverwacht in het tweede kwartaal, terwijl de inflatie er opliep van 2,2 procent in juni naar 2,3 procent in juli. In de eurozone als geheel blijft de economische groei onderliggend zwak, oordeelde ING.

“Een teleurstelling”, vond econoom Carsten Brzeski. “De licht hogere Duitse inflatie wijst niet alleen op hardnekkige inflatie, maar suggereert ook dat een renteverlaging [door de ECB] in september nog geen uitgemaakte zaak is.”

Bedrijfsnieuws

Standard Chartered won bijna 6 procent na meevallende resultaten. De ruime kaspositie maakte een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro mogelijk voor de bank. Het Spaanse Unicaja verloor juist 5 procent.

DSM-Firmenich won 5 procent na een outlookverhoging. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 129,00 naar 132,00 euro.

Alleen Adyen steeg harder in Amsterdam, met een winst van 5,5 procent, meeliftend op de outlookverhoging van het Amerikaanse PayPal.  

Drankenfabrikant Diageo sloot ruim 5 procent lager na de eerste omzetdaling sinds de coronapandemie. In november vorig jaar was er al een winstwaarschuwing. Ook Pernod Ricard sloot 2 procent lager.

BP boekte in het tweede kwartaal verlies, maar de operationele kasstroom verbeterde en het oliebedrijf kondigde een aandeleninkoopprogramma van 3,5 miljard dollar. De koers daalde 0,3 procent.

Heidelberg Materials sloot 0,9 procent lager na kwartaalcijfers die in lijn lagen met de verwachtingen voor het terugkerende EBITDA-resultaat. Wel zal het bedrijf de kosten en prijzen moeten bijstellen om te voldoen aan de consensusverwachting voor het terugkerende EBIT-resultaat van 3,22 miljard euro dit jaar, meent RBC.

Het aandeel ASML sloot licht lager, net onder 806 euro, ondanks een adviesverhoging bij Barclays. De analisten verhoogden het koersdoel van 930 tot 1.150 euro. Sectorgenoot STMicroelectronics verloor 2,1 procent.

Euro STOXX 50          4.841,00 (+0,53%)
STOXX Europe 600       514,08 (+0,45%)
DAX                           18.411,18 (+0,49%)
CAC 40                        7.474,94 (+0,42%)
FTSE 100                    8.274,41 (-0,22%)
SMI                              12.278,19 (+0,52%)
AEX                                 907,99 (+0,43%)
BEL 20                        4.148,90 (+0,87%)
FTSE MIB                 33.908,02 (+0,79%)
IBEX 35                      11.202,60 (+0,76)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag verdeeld, met verlies voor de Dow Jones, maar winst voor de S&P en de Nasdaq.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag overwegend lager na bedrijfsresultaten van onder andere PayPal en Procter & Gamble en in afwachting van die van technologiereus Microsoft die in de handel nabeurs negatief werden ontvangen.

Het volume was hoog vergeleken met maandag, toen Wall Street dicht bij huis bleef.

De technologiesector wachtte op resultaten van grote technologiebedrijven voor hints over de toekomstige groei van de investeringen in AI. Zo opende Microsoft na het slot in New York de boeken, net als Advanced Micro Devices. Later in de week is het ook nog de beurt aan Meta, Amazon en Apple.

De markt keek met een schuin oog naar de monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve die dinsdag begon en woensdag eindigt met een rentebesluit. Verwacht wordt een ongewijzigde rente en mogelijk een  aankondiging van een renteverlaging in september, hoewel die ook later kan komen.

“Er is weinig kans dat Powell een sterk signaal afgeeft voor een verlaging in september”, denken economen van Pictet Wealth Management. Mogelijk zal voorzitter Powell de Jackson Hole-bijeenkomst van centrale banken eind augustus hiervoor gebruiken.

Economisch nieuws was er over het Amerikaanse consumentenvertrouwen, dat verbeterde, volgens Conference Board, en het aantal vacatures dat stabiel bleek.

Bedrijfsnieuws

Tesla roept meer dan 1,8 miljoen auto’s in de VS terug vanwege een softwareprobleem dat ertoe kan leiden dat de motorkap volledig opengaat en het zicht van de bestuurder belemmert. Het aandeel verloor 4 procent.

Procter & Gamble leverde 4,8 procent in. De kwartaalomzet stelde teleur en een solide outlook kon beleggers niet overtuigen.  

PayPal steeg 8,6 procent na een sterk tweede kwartaal waardoor de outlook voor het boekjaar kon worden verhoogd.

Ook Pfizer werd opnieuw positiever over de verwachte jaarresultaten na een sterk eerste halfjaar. Het aandeel steeg 2,2 procent.

Sectorgenoot Merck verlaagde juist de outlook, wegens een afschrijving op een overname. Het aandeel daalde 9,8 procent.

CrowdStrike verloor 9,7 procent na een bericht van CNBC dat Delta Air Lines overweegt om de cyberbeveiliger samen met Microsoft aan te klagen voor de wereldwijde computerstoring eerder deze maand.

Lattice Semiconductor leverde 9,4 procent in. Het gespecialiseeerde halfgeleiderbedrijf had teleurstellende kwartaalcijfers.

Voor Nvidia blijft juli een moeilijke maand, met een koersdaling van zo’n 7 procent woensdag. Dat brengt het resultaat voor de maand op een min van ruim 15 procent. De bredere halfgeleiderindex daalde deze maand tot nu toe ongeveer 10 procent.

Nabeurs volgden behalve Microsoft en halfgeleiderbedrijf AMD ook koffiebedrijf Starbucks met resultaten. Microsoft daalde 6,5 procent na teurstellende cijfers voor de clouddienst Azure. AMD steeg juist 6 procent na een winstsprong en sterke omzetgroei dankzij versnellende vraag naar microchips voor AI.

Starbucks werd in de handel nabeurs 2 procent meer waard, ondanks een tweede omzetdaling in het kwartaal op rij.

S&P 500 index                   5.436,44 (-0,50%)
Dow Jones index            40.743,33 (+0,50%)
Nasdaq Composite           17.147,42 (-1,28%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag bijna over de gehele linie hoger. Alleen de Nikkei index daalde fractioneel, na een renteverhoging door de Bank of Japan.

Nikkei 225                     38.512,62 (-0,0%)

Shanghai Composite      2.930,80 (+1,8%)

Hang Seng                    17.326,58 (+1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0811 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0810 op de borden.

USD/JPY Yen   152,66
EUR/USD Euro  1,0823
EUR/JPY Yen   165,25

MACRO-AGENDA:
03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten – Juli (Chi)
06:00 Bank of Japan – Rentebesluit (Jap)
06:30 Inflatie – Juli vlpg (NL)
08:45 Inflatie – Juli vlpg (Fra)
09:55 Werkloosheid – Juli (Dld)
11:00 Inflatie – Juli vlpg (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
14:15 Banenrapport ADP – Juli (VS)
14:30 Arbeidskosten – Tweede kwartaal (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago – Juli (VS)
16:00 Aanstaande woningverkopen – Juni (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve – Rentebesluit (VS)
20:30 Federal Reserve – Toelichting rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Adidas – Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Deutsche Lufthansa – Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Siemens Healthineers – Cijfers derde kwartaal (Dld)
13:00 Boeing – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 DuPont – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Mastercard – Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Meta – Cijfers tweede kwartaal (VS)