Europese beurzen openen lager

 De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 65 punten voor de Duitse DAX, een min van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, waarbij de val van Nvidia en een bredere uitverkoop op Wall Street opnieuw de vrees aanwakkerden voor een economische vertraging.

Intussen kijken beleggers met name uit naar het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, dat de verwachtingen over het tempo en de omvang van de renteverlagingen van de Federal Reserve zou kunnen bepalen.

“Volgens recente gegevens van de Fed heeft een recordaantal Amerikanen momenteel meerdere banen. Deze trend kan deels worden toegeschreven aan de stijgende kosten van levensonderhoud, maar ook aan loonstagnatie. Ondanks economische groei, zien veel werknemers hun loon niet in hetzelfde tempo toenemen. Een dergelijke ontwikkeling duidt niet op gezonde, duurzame economische vooruitgang”, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de dienstensector in de eurozone in augustus harder is gegroeid. De index voor de dienstensector ging van 51,9 in juli naar 52,9 in augustus, het hoogste niveau in drie maanden. Vooral de Olympische Spelen in Parijs droegen hieraan bij.

Maar de grote vraag is volgens econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank of dit ook houdbaar is. De positieve sfeer van de Spelen en de Paralympische Spelen die nu plaatsvinden, zou tot in september kunnen aanhouden, “maar we verwachten dat de groeivertraging, die in mei begon, in de komende maanden waarschijnlijk zal hervatten”.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in juli op maandbasis gestegen met 0,8 procent, na een stijging van 0,6 procent in juni. Op jaarbasis daalden de prijzen met 2,1 procent.

Bedrijfsnieuws

In Europa voerde AEX-aandeel ASML de dalers aan met een verlies van 5,9 procent. Ook andere technologienamen deden een stap terug. Infineon stond 3,8 procent lager. ASMI daalde met 5,7 procent.

Volgens UBS zal ASML de komende jaren mogelijk minder snel groeien dan tot nu toe werd verwacht, omdat de vraag naar AI slechts een klein deel van de inkomsten betreft en de omzet in China zal dalen. UBS haalde het aandeel daarom van zijn kooplijst.

In Parijs won Sanofi 1,4 procent, Danone steeg 1,2 procent, terwijl Saint Gobain 1,9 procent lager noteerde.

Luxe-fabrikanten zoals LVMH, Kering en Hermès eindigden ook lager. LVMH noteerde 4,0 procent in het rood, Kering verloor 2,3 procent en Hermès daalde 3,6 procent.

Stellantis is uit de gratie en moet beleggers bewijzen dat het zaken kan veranderen, volgens analisten van Bernstein. Het aandeel daalde 0,5 procent.

In Frankfurt won Vonovia 2,5 procent, Daimler Truck verloor 3,3 procent en Adidas daalde 2,4 procent.

De Duitse overheid wil zijn belang in Commerzbank van de hand doen. Het belang dat tijdens de kredietcrisis van 2008 werd opgebouwd is zo’n 2,6 miljard euro waard, blijkt uit data van FactSet. Commerzbank verloor 2,7 procent.

Euro STOXX 50          4.848,18 (-1,3%)

STOXX Europe 600       514,82 (-1,0%)

DAX                    18.591,85 (-0,8%)

CAC 40                 7.500,97 (-1,0%)

FTSE 100               8.269,60 (-0,4%)

SMI                    12.176,17 (-1,4%)

AEX                    896,98 (-1,3%)

BEL 20                 4.168,72 (+0,5%)

FTSE MIB               33.682,26 (-0,5%)

IBEX 35                11.213,90 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak tot licht lager. 

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al vlak tot licht lager gesloten.

Tegenvallende macro-data en de vrees dat de technologiesector overgewaardeerd is, veroorzaakten dinsdag op Wall Street een forse verkoopgolf en vlucht naar veilige havens.

“De officiële start van de herfst is pas over een paar weken, maar beleggers moeten alvast hun ‘shopping-‘ en ‘disposal-lijstjes’ klaarmaken voor wat een volatiel vierde kwartaal zou kunnen worden”, zei UBS.

“Elk stukje economische data tussen nu en 18 september [de dag waarop de centrale besluit zijn rentebesluit zal nemen] zal worden onderzocht op aanwijzingen of het Federal Open Market Committe zal kiezen voor een renteverlaging van 25 of 50 basispunten”, zei SPI Asset Management.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag richtte de markt de focus op het Beige Book van de Federal Reserve. Belangrijkste boodschap van het rapport was dat in de afgelopen verslagperiode sprake leek van afkoelende economische omstandigheden in de VS.

Het aantal districten waar sprake was van een vlakke of dalende economische activiteit is in de afgelopen verslagperiode gestegen van vijf naar negen districten, terwijl slechts in drie districten sprake was van een lichte groei van de activiteit, zo bleek uit het Beige Book.

De werkgelegenheidsniveau’s zijn volgens het rapport de afgelopen weken over het algemeen vlak tot licht gestegen, terwijl de prijzen over het geheel genomen bescheiden stegen. Vooruitkijkend verwachtten contactpersonen over het algemeen dat de prijs- en kostendruk de komende maanden zal stabiliseren of verder zal afnemen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 8 basispunten lager op 3,759 procent, terwijl de tweejaarsrente 12 basispunten daalde tot 3,768 procent.

Op macro economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 1,6 procent. De marktindex steeg van 226,9 naar 230,5.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in juli flink toegenomen, gezien er meer werd geïmporteerd dan geëxporteerd. De export steeg met 0,5 procent tot 266,60 miljard dollar, terwijl de import met 2,1 procent steeg tot 345,39 miljard dollar, wat resulteerde in een tekort van 78,8 miljard dollar.

Het aantal openstaande vacatures in de VS is in juli gedaald tot 7,7 miljoen, tegen 7,9 miljoen in juni.

De Amerikaanse fabrieksorders zijn in juli conform de verwachting op maandbasis met 5,0 procent gestegen.

De oktober-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,14 dollar, ofwel 1,6 procent, lager op 69,20 dollar, na een dag eerder ook als fors lager te zijn gesloten, waarbij alle winsten voor het jaar teniet werden gedaan en olie op zijn laagste niveau van het jaar sloot.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnt het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Amerikaanse chipfabrikanten lieten een verdeeld beeld zien. Intel koerste 3,3 procent lager, Broadcom steeg 0,9 procent en AMD won 2,9 procent.

Nvidia daalde 1,7 procent, na de koersval met 9,5 procent op dinsdag.

Asana verloor 5,0 procent, nadat het bedrijf liet weten een groter verlies per aandeel te verwachten in het derde kwartaal, dan waar de analistenconsensus op mikt.

GitLab verhoogde zijn outlook en het aandeel steeg 21,6 procent.

PagerDuty meldde meevallende aangepaste winstresultaten, maar noteerde 1,2 procent lager omdat de outlook voor de omzet omlaag ging na een tegenvallend omzetcijfer in het afgelopen kwartaal.

Sportsman’s Warehouse zag zijn kwartaalverlies oplopen, maar steeg desondanks 6,7 procent.

S&P 500 index              5.520,07 (-0,2%)

Dow Jones index            40.974,97 (+0,1%)

Nasdaq Composite           17.084,30 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225              36.480,33 (-1,5%)

Shanghai Composite      2.782,52 (-0,1%)

Hang Seng               17.352,31 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1077. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1080 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1082 op de borden.

USD/JPY Yen   143,39

EUR/USD Euro  1,1077

EUR/JPY Yen   158,84

MACRO-AGENDA:

08:00 Fabrieksorders – Juli (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen – Juli (eur)

14:30 Banenrapport ADP – Augustus (VS)

14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten – Tweede kwartaal (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten – Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM – Augustus (VS)

17:00 Olievoorraden – Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 FuelCell – Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Broadcom – Cijfers derde kwartaal (VS)