Europese beurzen openen lager

 De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van cijfers over de mondiale dienstensector.

IG voorziet een openingsverlies van 100 punten voor de Duitse DAX, een min van 31 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 29 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag min of meer onveranderd gesloten, terwijl beleggers de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten hielden.

De toenemende spanningen in het Midden-Oosten zorgden voor een ‘risk off’ sentiment. “Militaire conflicten kunnen snel escaleren in een stevige verkoopgolf, waarbij veilige beleggingen zoals goud en staatsobligaties juist een enorme instroom zien”, zei strateeg Quincy Krosby van LPL Financial.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde 5 basispunten hoger op 3,800 procent, terwijl de tweejaarsrente 2 basispunten steeg tot 3,641 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkloosheid in de eurozone in september onveranderd bleef ten opzichte van de voorgaande maand met een werkloosheidspercentage van 6,4 procent.

Bedrijfsnieuws

Op het aandelenfront scoorden defensiebedrijven goed. Saab en BAE Systems konden respectievelijk 2,5 procent en 2,0 procent procent bijschrijven. Rheinmetall en Thales wonnen achtereenvolgens 1,1 procent en 0,9 procent.

Olieaandelen profiteerden van de oplopende olieprijzen. Shell steeg 1,8 procent  en BP noteerde 2,1 procent hoger. TotalEnergies won 2,0 procent.

TotalEnergies is van plan om in 2024 voor 8 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen en zal hiermee in 2025 doorgaan door elk kwartaal voor 2 miljard dollar aan aandelen te kopen. Verder wil het Franse concern het dividend in 2025 met minimaal 5 procent verhogen. TotalEnergies verhoogde tevens zijn productiedoelstellingen voor de komende jaren.

Vliegtuigaandelen hadden het door de oplopende spanningen en stijgende olieprijzen juist moeilijk. Air France-KLM daalde met 5,5 procent en Lufthansa werd 4,5 procent goedkoper. Ryanair en easyJet daalden ook, maar iets minder scherp dan hun Franse en Duitse concurrenten.

Sportretailer JD Sports daalde 6,1 procent, ook al rapporteerde het bedrijf over het eerste halfjaar beter dan verwachte cijfers. Mogelijk werd de koers negatief beïnvloed door de tegenvallende resultaten van Nike die gisterenavond bekend werden gemaakt. Het aandeel Nike daalde op Wall Street circa 6 procent. Adidas leek juist te profiteren van de ellende bij Nike en won 1,9 procent.

Een opvallende stijger was Prosus, dat 3,0 procent duurder werd, nadat Tencent in Hongkong bijna 6 procent in waarde steeg. “In Hongkong lijken beleggers zich vanmorgen niet druk te maken om de spanningen in het Midden-Oosten. Zij zijn vooral bang om de boot te missen”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Euro STOXX 50          4.963,29 (+0,2%)

STOXX Europe 600       521,14 (+0,1%)

DAX                    19.164,75 (-0,3%)

CAC 40                 7.577,59 (+0,1%)

FTSE 100               8.290,86 (+0,2%)

SMI                    12.122,09 (+0,3%)

AEX                    916,86 (+0,7%)

BEL 20                 4.311,09 (-0,4%)

FTSE MIB               33.675,26 (-0,3%)

IBEX 35                11.609,80 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak tot iets lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al min of meer vlak gesloten, terwijl beleggers de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten hielden.

Econoom Jonas Goltermann van Capital Economics zei dat hoewel het huidige conflict bijna een jaar geleden begon, de impact ervan op de financiële markten beperkt is geweest. De gebeurtenissen van deze week hebben beleggers uit risicovolle activa en in veilige havens geduwd, maar Goltermann gelooft dat eerder sprake is van “turbulentie” dan van een “risk-off-event”.

Om het conflict in het Midden-Oosten een wezenlijk verschil te laten maken op mondiale markten, is volgens de econoom bijvoorbeeld een verstoring van de energievoorzieningsketens en/of een aanzienlijke verdere uitbreiding van de oorlog nodig.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in september harder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg met 143.000, na een bijgestelde stijging van 103.000 een maand eerder, terwijl economen rekenden op een groei van 128.000 banen.

Econoom Chris Larkin van E-Trade zei dat het rapport positief verraste, “wat suggereert dat de arbeidsmarkt buigt maar niet breekt. Maar het maandelijkse banenrapport van vrijdag zal het laatste woord hebben over het huidige banenbeeld en hoogstwaarschijnlijk ook over het marktsentiment op de korte termijn”, zei hij.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde 4 basispunten hoger op 3,791 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunt steeg tot 3,635 procent.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 1,3 procent. De marktindex daalde van 296,1 naar 292,3.

De november-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,27 dollar, ofwel 0,4 procent, hoger op 70,10 dollar.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. OPEC en zijn bondgenoten verenigd in OPEC+ hebben besloten om pas in december te gaan beginnen met het verhogen van de productie.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Voedselverwerkingsbedrijf Lamb Weston heeft de winst met bijna de helft zien dalen in het eerste kwartaal en gaat nu reorganiseren. Het aandeel steeg echter 2,6 procent.

LPL Financial heeft zijn CEO Dan Arnold ontslagen voor ongepaste uitspraken tegen medewerkers. Het aandeel steeg 0,5 procent.

Nike noteerde 6,8 procent lager. De sportschoenenreus trekt zijn verwachting voor het boekjaar 2025 in en stelde de eerste beleggersdag van het bedrijf in zeven jaar uit, om de nieuwe CEO Elliott Hill meer tijd te geven om na te denken over de strategie.

Tesla heeft in het derde kwartaal meer auto’s afgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook op kwartaalbasis was er een plus. Het aandeel daalde desondanks 3,5 procent.

Conagra Brands, maker van onder meer diepvriesvoeding, rapporteerde voorbeurs tegenvallende omzetcijfers en daalde 8,1 procent.

Harley-Davidson werd door Baird van de kooplijst gehaald en het aandeel leverde 4,1 procent in.

S&P 500 index              5.709,54 (0,0%)

Dow Jones index            42.196,52 (+0,1%)

Nasdaq Composite           17.925,12 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, met 2,0 procent winst voor de Japanse Nikkei, maar een daling van 2,6 procent in Hongkong. In China zijn de beurzen deze week gesloten. 

De Japanse dienstensector is in september goed blijven groeien, bleek vanochtend.

Nikkei 225              38.566,02 (+2,0%)

Shanghai Composite      3.336,50 (+8,1%)

Hang Seng               21.973,22 (-2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1030. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1045 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1044 op de borden.

USD/JPY Yen   146,70

EUR/USD Euro  1,1030

EUR/JPY Yen   161,81

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (Jap)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (VK)

11:00 Producentenprijzen – Augustus (eur)

14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten – September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM – September (VS)

16:00 Fabrieksorders – Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Tesco – Halfjaarcijfers (VK)

13:00 Constellation Brands – Cijfers tweede kwartaal (VS)