Aperam doet overname in VS

 Aperam neemt het Amerikaanse bedrijf Universal Stainless & Alloy Products over voor 539 miljoen dollar. Dit maakte de fabrikant van roestvast staal donderdagochtend bekend.

De overname is een uitbreiding van het bedrijf op het terrein van legeringen voor de luchtvaart en industriële markten. 

Aperam rekent op 30 miljoen dollar aan jaarlijkse synergievoordelen, waardoor de overname bijdraagt aan de winst en de kasstroom en waarde toevoegt.

“Vandaag is een opwindende mijlpaal in de reis van Aperam om een van de wereldleiders in gespecialiseerd staal te worden”, zei CEO Timoteo di Maulo in een toelichting.

Aperam koopt Universal Stainless & Alloy Products voor 45,00 dollar per aandeel in contanten, wat een premie biedt van 19 procent op de gemiddelde koers in de afgelopen drie maanden. Ten opzichte van de slotkoers van 16 oktober is de premie 3,6 procent.

De overname wordt geheel gefinancierd met leningen, waarvoor vijf banken een overbruggingskrediet hebben toegezegd.  

Universal Stainless telt circa 750 medewerkers op vier fabriekslocaties in de Verenigde Staten en is gevestigd in Bridgeville in Pennsylvania. Het bedrijf zal naar verwachting een omzet rond 330 miljoen dollar boeken dit jaar, en een aangepast EBITDA van circa 70 miljoen dollar, volgens analistenverwachtingen op Bloomberg, aldus Aperam. 

Het Amerikaanse bedrijf boekte al elf kwartalen op rij omzetgroei.

De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond. Daarvoor is nog wel goedkeuring nodig van de aandeelhouders van Universal Stainless, net als groen licht van de toezichthouders.