Europese beurzen openen verdeeld

 De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde, maar terughoudende opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

IG voorziet een openingsverlies van 8 punten voor de Duitse DAX, een min van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag, met uitzondering van de Britse, lager gesloten, waarbij tegenvallende kwartaalcijfers en zorgen over een kwakkelend China op het sentiment drukten.

Tegenvallende kwartaalcijfers van ASML leidden dinsdag al tot koersdruk. Op de tegenvallende cijfers van LVMH dinsdag nabeurs kon de markt pas vandaag reageren. De gemene deler in de resultaten van deze twee bedrijven: een kwakkelend China.

“Voor Europese bedrijven is het belangrijk dat naast de eigen economie, ook die van China als belangrijk exportland weer aantrekt. De eerste signalen van Europese bedrijven wijzen daar in ieder geval niet op. Extra monetaire impulsen zijn daarom meer dan welkom. We verwachten dan ook dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag de beleidsrente verder zal verlagen”, zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de consumentenprijzen in het VK in september met 1,7 procent zijn gestegen, na een stijging van 2,2 procent in de voorgaande maand. De producentenprijzen daalden op jaarbasis met 0,7 procent, na een stijging met 0,3 procent in augustus.

Bedrijfsnieuws

Stellantis heeft in het derde kwartaal 20 procent minder auto’s geleverd, namelijk 1,15 miljoen in plaats van 1,43 miljoen een jaar eerder. De fabrikant van Jeep en RAM pick-uptrucks pakte de oplopende voorraden in de VS aan en vertraagde de introductie van nieuwe modellen. Het aandeel noteerde rond het slot van de handel in Parijs vlak.

Britse toezichthouders gaan de markt voor auto- en opstalverzekeringen onderzoeken om te controleren of klanten wel een eerlijke prijs krijgen, nu de premies worden verhoogd. Meer dan 20 miljoen klanten zouden mogelijk geen goede waar voor hun geld krijgen.

ASML verloor 5,1 procent nadat het aandeel dinsdag al 15 procent daalde. Sectorgenoot STMicroelectronics steeg 0,3 procent, Infineon hield de schade beperkt tot een verlies van 0,3 procent, Besi daalde 1,3 procent, terwijl ASMI 0,1 procent won.

LVMH verloor 3,7 procent na de resultaten dinsdag nabeurs. Het bedrijf zag in het derde kwartaal de omzet dalen, vooral bij de verkoop van champagne en cognac, de lederen tassen en het modemerk Dior. Jefferies en Deutche Bank verlaagden hun koersdoelen. Kering verloor 1,1 procent.

Adidas verhoogde de outlook voor heel dit jaar, na een beter dan verwacht derde kwartaal. Toch daalde het aandeel met 6,3 procent. Deutsche Bank was evenwel te spreken over de cijfers van Adidas.

Een uitblinker was Teleperformance. Het aandeel steeg meer dan 11 procent. Dinsdag was Teleperformance ook al de uitblinker in Parijs. Er waren de afgelopen dagen verschillende analisten die zich positief uitlieten over het aandeel.

Euro STOXX 50          4.908,71 (-0,8%)
STOXX Europe 600       519,60 (-0,2%)
DAX                    19.432,81 (-0,3%)
CAC 40                 7.492,00 (-0,4%)
FTSE 100               8.329,07 (+1,0%)
SMI                    12.193,07 (-0,2%)
AEX                    892,74 (-0,7%)
BEL 20                 4.306,63 (-0,2%)
FTSE MIB               34.660,00 (+0,2%)
IBEX 35                11.996,70 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, waarmee de drie belangrijkste benchmarks herstelden van de uitverkoop in de vorige sessie, gesteund door sterke winstcijfers van onder andere Morgan Stanley, en de Dow zelfs zijn record van afgelopen maandag aanscherpte.

Terwijl het Amerikaans cijferseizoen verder op gang komt, waarschuwde een strateeg van Wells Fargo beleggers om niet te veel mee te gaan met de hype, omdat “een grote winstverrassing” voor de algehele markt niet erg waarschijnlijk is.

“Beleggers moeten zich realiseren dat in een economie met een matige[nde] groei en afnemende inflatiedruk de werkelijke resultaten voor de meeste bedrijven waarschijnlijk niet veel zullen afwijken van de prognoses”, zei strateeg Scott Wren van Wells Fargo.

“Wanneer de toekomst onzeker is, kun je er zeker van zijn dat maar weinig bedrijven het risico nemen om beleggers te vertellen dat alles er heel goed uitziet, zelfs als ze dat [wel] denken”, voege hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 17 procent. De marktindex daalde van 277,5 naar 230,2.

De Amerikaanse importprijzen zijn in september op maandbasis gedaald met 0,4 procent, terwijl de exportprijzen daalden met 0,7 procent.

De november-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,19 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 70,39 dollar.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS zeven publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en de Phildalphia Fed-index, gevolgd door industriële productiecijfers, de bedrijfsvoorraden, het vertrouwen onder huizenbouwers en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt dan een jaar eerder, dankzij actievere klanten en hogere inkomsten bij alle divisies, waarbij de overname-activiteiten in Europa eruit sprongen. Het aandeel steeg 6,5 procent.

ASML, dat tevens in de VS is genoteerd, koerste 6,4 procent lager, na het verlies van 16 procent een dag eerder, toen bleek dat de orders in het derde kwartaal tegenvielen en de omzetoutlook voor 2025 werd verlaagd. Vandaag kreeg ASML de nodige koersdoelverlagingen te verwerken. Nvidia steeg 3,1 procent en AMD verloor 0,3 procent.

Abbott Laboratories verhoogde de winstverwachting voor dit jaar opnieuw iets, nadat de omzet in het afgelopen kwartaal steeg en de winst ook opliep. Het aandeel steeg 1,5 procent.

United Airlines overtrof met de aangepaste winst de verwachtingen van analisten. De luchtvaartmaatschappij zei dat de omzettrends zich verbeteren en dat de luchtvaartindustrie een ommekeer maakte in het kwartaal. De vraag was volgens het bedrijf ook sterk. Het aandeel koerste 12,4 procent hoger.

Logistiek bedrijf JB Hunt Transport kwam ook met cijfers, die beter waren dan verwacht. Het aandeel noteerde 3,2 procent hoger.

Interactive Brokers boekte in het derde kwartaal meer winst dan een jaar eerder, maar analisten hadden op nog meer gerekend. Het aandeel daalde 4,1

Het aandeel Trump Media & Technology Group steeg 15,5 procent, na een koersval van 9,7 procent op dinsdag. Gisteren werd de handel in het aandeel zelfs even stopgezet, vanwege de hoge volatiliteit. Intradag steeg het aandeel dinsdag met 13 procent, maar daalde het op een bepaald punt ook met 16 procent.

S&P 500 index              5.842,47 (+0,5%)
Dow Jones index            43.077,70 (+0,8%)
Nasdaq Composite           18.367,08 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, maar zonder heel grote uitslagen.

Nikkei 225                     38.944,13 (-0,6%)
Shanghai Composite      3.205,95 (+0,1%)
Hang Seng                    20.406,86 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0854. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0859 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0875 op de borden.
USD/JPY Yen   149,50

EUR/USD Euro  1,0854

EUR/JPY Yen   162,25

MACRO-AGENDA:
06:30 Werkloosheid – September (NL)
11:00 Inflatie – September def. (eur)
11:00 Handelsbalans – Augustus (eur)
13:00 Turkse centrale bank – Rentebesluit (Tur)
14:15 Europese Centrale Bank – Rentebesluit (eur)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
14:30 Detailhandelsverkopen – September (VS)
14:30 Philadelphia Fed index – Oktober (VS)
14:45 Europese Centrale Bank – Toelichting rentebesluit door Lagarde (eur)
15.15 Industriële productie – September (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden – Augustus (VS)
16:00 Vertrouwen huizenbouwers – Oktober (VS)
17:00 Olievoorraden – Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 TSMC – Cijfers derde kwartaal (Tai)
13:00 ManpowerGroup – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Netflix – Cijfers derde kwartaal (VS)